国内钢管行业现状与市场需求分析

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根据国家统计局的相关数据，2018年我国钢管产量为7320.11万吨，其中焊管产量为4837.24万吨，无缝管产量为2482.87万吨。在钢管产量增长的过程中，钢管规格、品种、质量和服务也都取得了显著进步，同时还创造了中国奇迹。2004年我国钢管产量世界第一，成为世界上最大的钢管生产国，多年的不懈努力换来了不可撼动的国际地位。2012年以后我国的钢管产量一直占世界钢管总产量的50%以上，特别是一批高端钢管产品打破了国外垄断和技术封锁，钢管产品自给率达到99%以上，有力地支撑了国民经济的快速发展和钢管下游行业的转型发展。40年来，我国钢管年产量由1978年的168.7万吨增长到2018年的7000万吨以上。其中，2015年我国钢管产量突破9000万吨，达历史最高水平。40年来我国钢管累计产量达10亿吨以上，其中焊管产量达6.5亿吨以上，无缝管产量达4亿吨以上。1978-2018年我国焊管和无缝管产量走势如图1所示。

从图1中可以看出，我国钢管行业在1978-2001年处于平稳发展期，在2002-2015年处于高速发展期，2016年后稳步进入结构调整期，这也是我国钢管行业落实淘汰落后产能、结构调整、补短板、提质增效等政策之后取得的成绩，表明我国钢管行业推进供给侧结构性改革，转型升级稳步提升。

目前我国钢管行业的工艺、技术、装备已经达到世界一流水平，为行业的健康发展夯实了基础。我国钢管生产机型齐全（见表1）、工艺先进、规格、品种、质量、服务能满足市场需求；同时钢管厂花园式绿色环保形象不断提升；企业与城市、环境和谐共生；国际市场竞争力明显提升，钢管生产能力处于全球“霸主”的地位。

2018年我国钢管出口量为827.55万吨，同比下降5.4%，其中无缝管出口量为422.53万吨，焊管出口量为405.02万吨。钢管进口量为53.53万，同比增加31.9%，其中无缝管进口量为25.82万吨，焊管进口量为27.71万吨。截至2018年，我国钢管出口量已连续下降五年，进口量连续增长三年，但年进口量不足国内消费量的1%。

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2019年我国钢管行业面临的形势有机遇也有挑战，并且机遇大于挑战。做好钢管行业的事，关键要靠钢管企业不断解放思想、开拓思路、坚定信心、同心协力、自律自强。从国际上看，经济形势错综复杂，贸易摩擦日趋严重，贸易壁垒不容忽视，全球经济下行压力加大，出口不确定性增加，出口难度越来越大，进口量增加，我国钢管市场产能过剩，竞争日趋激烈。从国内看，2017年以来我国钢管企业效益好转，2018年新一轮产能扩张有所抬头，这可能为钢管行业的健康发展埋下隐患。

产品结构存在不合理现象，从2018年我国钢管进出口价格方面分析，无缝管进出口均价相差3555.5美元/吨，其中进口均价是出口均价的3.5倍；焊管进出口均价相差1531.7美元/吨，其中进口均价是出口均价的2.4倍。这种现象说明我国钢管行业中低端产品依然过剩、短板突出，高端产品出口比例偏低，在国际高端市场竞争力不强，没有形成足够的品牌支撑力，产业结构仍需进行深层次调整。

国际贸易制裁形式呈现多样化，不再仅仅是单一的“双反”，所谓的 “中国威胁”论、国家安全、知识产权保护、贸易平衡等都成为了贸易制裁的理由。而且在国际贸易制裁形式中政府的角色变得更为重要和直接，如美国的232、301和欧盟的钢铁保障措施等，已经突破了传统的贸易救济措施的范畴，上升到经济体之间的贸易平衡与摩擦，其发起和最终影响具有较强的不可预见性和不可控性，完全超出了钢铁（管）产业或市场可以运筹的范围。特别是在美国采取保护主义、单边主义和构建新型经贸规则的政策下，全球经济贸易紧张关系日益加剧，或将推动国际经济贸易规则发生变化，我国钢铁（管）企业应及时关注海外贸易摩擦的新动态，提高应对海外风险的能力。

虽然目前钢管价格比较稳定，钢管生产企业盈利尚可，但是钢管企业前景仍然不容乐观。企业不可仅仅着眼于眼前利润，盲目增加产能，那样会增加国内钢管市场供求关系与行情走向的不确定性。由于新产能的释放，笔者认为2019年钢管价格、需求能否保持在合理区间，以及供需平衡格局能否持续都存在一定的变数，具有不确定性，但是国家应该不会轻易放弃在去产能和环境治理中取得的成效。

钢管产能过剩，据不完全统计，2018-2019年预计无缝管新增产能将达到450万吨左右，焊管新增产能将达到100万吨以上（不锈钢管增量较多）。

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综合分析我国国内钢管行业布局，产业集中度较低，重点体现在散乱、无序、同质化竞争严重，即便是行业领军企业也深陷其中，无暇也无力向国际化投入充足资源，没有形成国际战略布局，在海外形成的生产能力较少。

华东和华北是我国钢管行业的两大主要需求市场，同时也是我国钢管生产、加工的主要地区。其中焊管天津产能第一，无缝管山东产能第一，这已是多年不变的格局。另外，钢管行业的特点是以民营企业为多（特别是焊管），并且在产能上也相差较大，民营企业产能约占我国钢管总产能的2/3，国有企业则约占1/3。

整合优化布局，合理兼并重组，提升产业集中度，限制扩张型发展，把精力和资源集中投入在比较有把握的、有前景的产品中，做出精品、做出品牌，做出竞争力，才能从容面对市场，这是未来钢管企业立于不败之地的基本保障。

近几年钢管市场需求放缓，结构持续调整，市场对高技术含量产品的需求不断增加，这些变化将迫使钢管企业转变观念，加快结构调整，紧紧抓住当前的有利时机，奋勇拼搏，抢抓市场。各企业要因地制宜确定自己的合作伙伴，明确市场定位，或高端化，或个性化，或精品化，要减少同质化，提升产业链智能化、绿色化发展，促进行业规范发展，以创新、结构调整化解行业产能过剩。

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习近平主席2013年提出“一带一路”倡议发展构想，我国钢管行业积极落实“走出去”的发展战略，在国际化的进程中取得了一定的业绩，在结合自身发展实际的基础上，国外建厂不断增加。据不完全统计，我国企业在国外建设的钢管厂遍布北美、东南亚、中东、非洲、独联体等地，图2是近年我国在国外建设钢管厂情况，其中焊管线11条，无缝管线6条。

我国钢管行业要抓住国家实施“一带一路”倡议发展机遇，积极“走出去”开展国际产能合作，共建合作平台，共享合作成果，具体落实“一带一路”倡议。特别是钢管企业要牢牢把握机遇，高度关注，做足功课、积极参与。

与国外企业在中国建设钢管厂的情况相比，我国在国外建设钢管厂的企业基本是以中低端产品为主，中高端产品偏少，并且多数钢管厂的产能在5万-10万吨。国际化并不是在国外建一个半个钢管厂（控股或收购）就实现了，我国钢管企业在国际化的诸多方面仍然存在不足，比如国际化发展理念和方式方法、核心技术、国际化人才等。这些都将导致企业国际竞争力总体偏低，很难参与国际竞争。所以我国钢管行业国际化发展的空间依然很大，国际化发展之路任重道远，国际化发展所带动的竞争力提升还远未显现出来。要形成一批在国际资源配置中占主导地位的企业，形成一批能引领全球钢管行业技术发展的企业，形成一批在国际上具有话语权和影响力的企业，要带动我国钢管行业迈向国际价值链高端，在我国培育形成世界级钢管产业集群，还要走很长的路。首先，将自身产品、技术、服务等向海外市场输出，建立以营销为主的国际化网络，初步形成国际品牌知名度和认可度,建立国际客户群。其次，根据市场需求将生产、研发、服务分布世界各地，实现因地制宜、贴近客户的全球布局和管理。最后，实现国际化资源的调配，以及发展理念、品牌、企业文化和价值观的国际化，既具备很强的国际竞争力，又具备充足的全球抗风险能力。

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国内原燃料价格存在波动，特别是铁矿石、焦炭、废钢等的市场价格波动对未来钢管市场影响深远。从原料市场来看，预计2019年原料供应相对收窄，市场行情存在较大变数。以废钢为例，随着我国炼钢产能的置换，电炉钢产能占比提升，未来国内废钢需求将发生变化，从而影响生产成本，并最终影响市场。表2是中国钢铁工业协会对标挖潜办公室对国内对标企业2018年采购成本变化情况的分析。

另外，国际石油行情受地缘政治影响较大，导致2019年石油价格走向难以确定。有观点认为2019年国际市场石油价格将缓慢波动上涨。若是如此，将会推高中国进口原材料到岸价格，以及国内矿石、焦炭、焦煤等原料价格，当然，具体变化仍不确定。无论如何积极推动企业降成本，形成国有企业和民营企业互为促进、协作、取长补短的发展模式，完善合作平台，加强市场热点问题分析，稳定市场预期，保证行业平稳运行，才是钢管行业稳价格、保效益的前提。

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在宏观经济持续承压，产品出口压力不断加大的背景下，为深化供给侧结构性改革，落实“三去一降一补”中的补短板任务，国务院发布了《关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见》，提出在脱贫攻坚、铁路、公路、水运等九大领域加快推进重大项目，补齐各领域的短板，促进国内需求增长。2019年新一轮的基础设施建设已经开始，今年将有铁路、公路、轨道交通、机场、保障房等开工建设项目，预计将投资34000亿元以上，这对钢管行业是一个利好信息。

2018年原油加工、天然气、页岩气、发电量、管网建设、房地产、机械、煤炭、煤层气等钢管下游行业总体运行良好（见表3）。2019年钢管下游行业被普遍看好，这将给钢管行业带来信心。

我国煤改气对天然气需求不断增加，油气管网、管线建设仍然处在高速发展阶段，对钢管需求方兴未艾。2019年国际油价如能回升,我国将加大国内油气勘探开发力度，那么油井管需求也将增加。总体来看，我国钢管市场相关下游行业需求稳定，预计2019年我国钢管产销仍呈平稳态势。

总之，未来我国钢管行业将继续深化结构调整、转型升级、环保生产、提质增效。这主要体现在：资源配置更加合理、利用效率不断提高；生产工艺智能化；推进科技创新；优化品种结构；市场优特钢需求增加；产品质量升级；企业核心竞争力提升；行业兼并重组的来临等。